for Grindex

Update: 26.09.2022

Last week: 37 week 2022 (12.09.2022 - 18.09.2022)

Last full month: Aug 2022

STRATEGIC VIEW

МИЛДРОНАТ

+ 3,6% volume / + 50,5% value (YTD)

Как мы и обещали в нашей стратегии 2022, лето стало периодом адаптации к новым ценам. Отсюда значимое проседание продаж в упаковках с начала июля

Не пугаемся этого

Это естественный, предсказуемый (и предсказанный нами) процесс. Более того, помним, что изначально мы даже не рекомендовали размещать ТВ в летние месяцы, поскольку минимален приток новой аудитории

На 37-й неделе продажи пошли в рост – видим отличную прибавку относительно прошлой недели (+12,7% в упаковках WoW). И теперь уже с пристрастием смотрим на отдачу медиа каналов с прицелом на новую аудиторию (опять же ссылаюсь на стратегию 2022)

Для информации – принтскрин из сырых данных DSM. Догоняем прошлый год в упаковках:

Что касается нашего видения на 2023 год, тезисно анонсирую наши вводные из стратегии:

  1. Реклама работает и крайне важна для Милдроната, особенно в свете повышения цены

  2. Широкий микс каналов сыграл большую роль в зимнем всплеске продаж – с учетом специфики Милдроната (1-2 курса за год) нам крайне важна широкая воронка

  3. Стратегия always on (в том числе с выходом летом) имеет свои значимые преимущества, но требует особого подхода

ВИПРОСАЛ

+ 12,5% volume / + 22,0% value (YTD)

Стоило не написать отчет один раз – и видим значимое снижение по volume / value

Исправляемся. На 37-й неделе также фиксируем хороший рост (+18% в упаковках WoW), но будем внимательно смотреть и анализировать последний месяц Випросала

КАПСИКАМ

- 0,9% volume / - 0,8% value (YTD)

Опять же из нашего видения на 2023 год:

  1. Жаркие летние месяцы – не сезон для ТВ рекламы Капсикама. Даже несмотря на прирост в доле рынка

Вдобавок, любопытная информация по роли рекламы

На диджитал дне в июле мы показывали первые результаты приостановки рекламы на небольшом отрезке

Сегодня делимся апдейтом за 18 недель – с мая по август включительно (слайд в аттаче)

24 бренда с оборотом 1 млрд + руб (и преимущественно стратегией always on) – потери по доле рынка составили 3,2 п.п.

В деньгах это 2,4 млрд руб

BRAND PORTFOLIO PERFORMANCE

One-pager

Time period Volume, packs Change, % MS Volume Change, p.p. Value, rur Change, % MS Value Change, p.p. Cat. Volume Change, %
APILAC
WoW 1 721 3.5% 46.9% -1.6 789 036 4.7% 77.6% -0.8 7.1%
MoM 7 637 18.0% 49.7% 0.2 3 552 469 16.8% 79.8% -0.1 17.6%
YTD 81 284 -7.7% 53.8% -4.3 38 281 290 16.5% 82.0% 0.8 -0.3%
MAT 110 787 -12.9% 52.5% -6.2 51 040 526 11.9% 80.9% -0.2 -2.6%
KAPSIKAM
WoW 20 953 8.5% 2.6% 0 8 105 421 8.2% 2.6% 0 7.7%
MoM 65 664 5.2% 2.2% -0.1 25 946 790 3.3% 2.3% -0.1 7.7%
YTD 717 923 -1.1% 2.6% 0 298 535 419 -1.0% 2.7% -0.2 -2.4%
MAT 1 056 770 -5.7% 2.7% 0 435 836 137 -5.2% 2.9% -0.3 -4.7%
MILDRONATE
WoW 79 355 3.7% 15.7% -0.6 52 237 631 3.3% 15.8% -0.8 7.9%
MoM 294 418 18.3% 17.3% 0.4 194 148 296 20.2% 17.5% 0.7 15.5%
YTD 3 399 164 3.4% 13.7% -0.4 2 029 702 130 50.2% 14.1% 2.3 6.1%
MAT 4 906 838 5.7% 13.7% 0.4 2 611 703 408 37.0% 13.2% 1.9 2.8%
SULFARGIN
WoW 2 395 1.0% 0.6% 0 1 381 514 2.8% 1.1% 0 6.8%
MoM 10 989 -30.2% 0.7% -0.4 6 060 055 -23.9% 1.2% -0.4 5.4%
YTD 111 544 -3.0% 0.8% 0.1 57 062 333 3.0% 1.2% 0 -9.1%
MAT 160 751 -3.6% 0.9% 0.1 81 433 479 3.1% 1.2% 0.1 -9.4%
VIPROSAL
WoW 19 745 10.0% 2.3% 0 7 567 578 10.5% 2.4% 0.1 7.9%
MoM 65 120 -16.6% 2.1% -0.6 25 130 486 -19.8% 2.1% -0.7 7.1%
YTD 869 322 12.3% 2.9% 0.4 354 572 196 21.8% 3.1% 0.4 -2.2%
MAT 1 338 616 11.4% 3.2% 0.5 534 834 976 17.9% 3.4% 0.4 -4.4%

YTD

Brand Volume, packs Change, % MS Volume Change, p.p. Value, rur Change, % MS Value Change, p.p. Cat. Volume Change, %
APILAC 81 284 -7.7% 53.8% -4.3 38 281 290 16.5% 82.0% 0.8 -0.3%
KAPSIKAM 717 923 -1.1% 2.6% 0 298 535 419 -1.0% 2.7% -0.2 -2.4%
MILDRONATE 3 399 164 3.4% 13.7% -0.4 2 029 702 130 50.2% 14.1% 2.3 6.1%
SULFARGIN 111 544 -3.0% 0.8% 0.1 57 062 333 3.0% 1.2% 0 -9.1%
VIPROSAL 869 322 12.3% 2.9% 0.4 354 572 196 21.8% 3.1% 0.4 -2.2%

MAT

Brand Volume, packs Change, % MS Volume Change, p.p. Value, rur Change, % MS Value Change, p.p. Cat. Volume Change, %
APILAC 110 787 -12.9% 52.5% -6.2 51 040 526 11.9% 80.9% -0.2 -2.6%
KAPSIKAM 1 056 770 -5.7% 2.7% 0 435 836 137 -5.2% 2.9% -0.3 -4.7%
MILDRONATE 4 906 838 5.7% 13.7% 0.4 2 611 703 408 37.0% 13.2% 1.9 2.8%
SULFARGIN 160 751 -3.6% 0.9% 0.1 81 433 479 3.1% 1.2% 0.1 -9.4%
VIPROSAL 1 338 616 11.4% 3.2% 0.5 534 834 976 17.9% 3.4% 0.4 -4.4%

WoW

Brand Volume, packs Change, % MS Volume Change, p.p. Value, rur Change, % MS Value Change, p.p. Cat. Volume Change, %
APILAC 1 721 3.5% 46.9% -1.6 789 036 4.7% 77.6% -0.8 7.1%
KAPSIKAM 20 953 8.5% 2.6% 0 8 105 421 8.2% 2.6% 0 7.7%
MILDRONATE 79 355 3.7% 15.7% -0.6 52 237 631 3.3% 15.8% -0.8 7.9%
SULFARGIN 2 395 1.0% 0.6% 0 1 381 514 2.8% 1.1% 0 6.8%
VIPROSAL 19 745 10.0% 2.3% 0 7 567 578 10.5% 2.4% 0.1 7.9%

MoM

Brand Volume, packs Change, % MS Volume Change, p.p. Value, rur Change, % MS Value Change, p.p. Cat. Volume Change, %
APILAC 7 637 18.0% 49.7% 0.2 3 552 469 16.8% 79.8% -0.1 17.6%
KAPSIKAM 65 664 5.2% 2.2% -0.1 25 946 790 3.3% 2.3% -0.1 7.7%
MILDRONATE 294 418 18.3% 17.3% 0.4 194 148 296 20.2% 17.5% 0.7 15.5%
SULFARGIN 10 989 -30.2% 0.7% -0.4 6 060 055 -23.9% 1.2% -0.4 5.4%
VIPROSAL 65 120 -16.6% 2.1% -0.6 25 130 486 -19.8% 2.1% -0.7 7.1%

REFERENCE (RUS)

ОБОЗНАЧЕНИЯ

WoW - Week Over Week - показатели для сравнения результатов текущей и предыдущей недели

MoM - Month Over Month - показатели для сравнения результатов последнего полного месяца и предыдущего полного месяца

YTD - Year to Date - показатели для сравнения результатов за период времени, начинающийся с первого дня текущего календарного года до текущей даты с результатами за сопоставимый период прошлого года

MAT - Moving Annual Total - показатели для сравнения результатов за период 12 месяцев, с датой окончания на последней доступной неделе, с результатами за сопоставимый период прошлого года


MS - Market Share - Доля рынка = (Продажи бренда / Продажи категории)*100%

Change, % = (Продажи бренда за последний период / Продажи бренда за предыдущий период - 1)*100%

Change, p.p. = Доля бренда на рынке за последний период - Доля бренда на рынке за предыдущий период (выражается в процентных пунктах)

Cat. Volume Change, % = (Продажи категории в упаковках за последний период / Продажи категории в упаковках за предыдущий период - 1)*100%

Каждая категория собрана специально для каждого бренда и включает в себя бренд и его конкурентов

Список конкурентов можно найти в разделе "MS of competitors" в блоке каждого бренда

REFERENCE (ENG)

ABBREVIATIONS

WoW - Week Over Week - indicators for comparing the results of the current and previous week

MoM - Month Over Month - indicators for comparing the results of the* last full month* and previous full month

YTD - Year to Date - indicators for comparing the results of the period of time beginning the first day of the current calendar year up to the current date with the results of the comparable period last year

MAT - Moving Annual Total - indicators for comparing the results of the period, being 12 month period ending on the last week with the results of the comparable period last year


MS - Market Share - (Brand Sales / Category Sales)*100%

Change, % = (Brand Sales of the last period / Brand Sales of the previous period - 1)*100%

Change, p.p. = Brand Market Share of the last period - Brand Market Share of the previous period (expressed in percentage points)

Cat. Volume Change, % = (Category Sales in packs of the last period / Category Sales in packs of the previous period - 1)*100%

Each category is created specifically for each brand and includes the brand and its competitors

The list of competitors can be found in the subsection "MS of competitors" in sections for each brand

VIPROSAL

VALUE & VOLUME DYNAMICS

VOLUME

VALUE

MS VOLUME

MS VALUE

SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT

VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM

MEDIA COSTS vs SALES (monthly)

Total Sales

## [1] "VIPROSAL"

SKU #1

## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 30 G #1"

SKU #2

## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 50 G #1"

SKU #3

## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 75 G #1"

TRPS vs SALES (weekly)

Total Sales

## [1] "VIPROSAL"

SKU #1

## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 30 G #1"

SKU #2

## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 50 G #1"

SKU #3

## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 75 G #1"

MS OF COMPETITORS: VIPROSAL COMPETITORS

MS VOLUME (weekly)

MS VALUE (weekly)

MS VOLUME (monthly)

MS VALUE (monthly)

KAPSIKAM

BRAND VALUE & VOLUME DYNAMICS

MS VOLUME

MS VALUE

VOLUME

VALUE

SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT

VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM

MEDIA COSTS vs SALES (monthly)

Total Sales

## [1] "KAPSIKAM"

SKU #1

## [1] "KAPSIKAM UNGUENT FOR EXT USE 30 G #1"

SKU #2

## [1] "KAPSIKAM UNGUENT FOR EXT USE 50 G #1"

TRPS vs SALES (weekly)

Total Sales

## [1] "KAPSIKAM"

SKU #1

## [1] "KAPSIKAM UNGUENT FOR EXT USE 30 G #1"

SKU #2

## [1] "KAPSIKAM UNGUENT FOR EXT USE 50 G #1"

MS OF COMPETITORS: KAPSIKAM COMPETITORS

MS VOLUME (weekly)

MS VALUE (weekly)

MS VOLUME (monthly)

MS VALUE (monthly)

MILDRONATE

VALUE & VOLUME DYNAMICS

VOLUME

VALUE

MS VOLUME

MS VALUE

SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT

VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM

MEDIA COSTS vs SALES (monthly)

Total Sales

## [1] "MILDRONATE"

SKU #1

## [1] "MILDRONATE CAPS 250 MG #20"

SKU #2

## [1] "MILDRONATE CAPS 250 MG #40"

SKU #3

## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #30"

SKU #4

## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #60"

SKU #5

## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #90"

TRPS vs SALES (weekly)

Total Sales

## [1] "MILDRONATE"

SKU #1

## [1] "MILDRONATE CAPS 250 MG #20"

SKU #2

## [1] "MILDRONATE CAPS 250 MG #40"

SKU #3

## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #30"

SKU #4

## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #60"

SKU #5

## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #90"

MS OF COMPETITORS: CARDIOLOGICAL PREPARATIONS BASED ON MELDONIUM

MS VOLUME (weekly)

MS VALUE (weekly)

MS VOLUME (monthly)

MS VALUE (monthly)

SULFARGIN

BRAND VALUE & VOLUME DYNAMICS

MS VOLUME

MS VALUE

VOLUME

VALUE

SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT

VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM

MEDIA COSTS vs SALES (monthly)

Total Sales

## [1] "SULFARGIN"

SKU #1

## [1] "SULFARGIN UNGUENT FOR EXT USE 1% 15 G #1"

SKU #2

## [1] "SULFARGIN UNGUENT FOR EXT USE 1% 50 G #1"

TRPS vs SALES (weekly)

Total Sales

## [1] "SULFARGIN"

SKU #1

## [1] "SULFARGIN UNGUENT FOR EXT USE 1% 15 G #1"

SKU #2

## [1] "SULFARGIN UNGUENT FOR EXT USE 1% 50 G #1"

MS OF COMPETITORS: TREATMENT OF WOUNDS AND BURNS

MS VOLUME (weekly)

MS VALUE (weekly)

MS VOLUME (monthly)

MS VALUE (monthly)

APILAC

BRAND VALUE & VOLUME DYNAMICS

MS VOLUME

MS VALUE

VOLUME

VALUE

SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT

VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM

MEDIA COSTS vs SALES (monthly)

Total Sales

## [1] "APILAC"

SKU #1

## [1] "APILAC TABS 10 MG #25"

SKU #2

## [1] "APILAC TABS 10 MG #50"

TRPS vs SALES (weekly)

Total Sales

## [1] "APILAC"

SKU #1

## [1] "APILAC TABS 10 MG #25"

SKU #2

## [1] "APILAC TABS 10 MG #50"

MS OF COMPETITORS: APILAC

MS VOLUME (weekly)

MS VALUE (weekly)

MS VOLUME (monthly)

MS VALUE (monthly)

REFERENCE

[RUS] ОБОЗНАЧЕНИЯ

WoW - Week Over Week - показатели для сравнения результатов текущей и предыдущей недели

MoM - Month Over Month - показатели для сравнения результатов последнего полного месяца и предыдущего полного месяца

YTD - Year to Date - показатели для сравнения результатов за период времени, начинающийся с первого дня текущего календарного года до текущей даты с результатами за сопоставимый период прошлого года

MAT - Moving Annual Total - показатели для сравнения результатов за период 12 месяцев, с датой окончания на последней доступной неделе, с результатами за сопоставимый период прошлого года


MS - Market Share - Доля рынка = (Продажи бренда / Продажи категории)*100%

Change, % = (Продажи бренда за последний период / Продажи бренда за предыдущий период - 1)*100%

Change, p.p. = Доля бренда на рынке за последний период - Доля бренда на рынке за предыдущий период (выражается в процентных пунктах)

Cat. Volume Change, % = (Продажи категории в упаковках за последний период / Продажи категории в упаковках за предыдущий период - 1)*100%

Каждая категория собрана специально для каждого бренда и включает в себя бренд и его конкурентов

Список конкурентов можно найти в разделе "MS of competitors" в блоке каждого бренда


[ENG] ABBREVIATIONS

WoW - Week Over Week - indicators for comparing the results of the current and previous week

MoM - Month Over Month - indicators for comparing the results of the last full month and previous full month

YTD - Year to Date - indicators for comparing the results of the period of time beginning the first day of the current calendar year up to the current date with the results of the comparable period last year

MAT - Moving Annual Total - indicators for comparing the results of the period, being 12 month period ending on the last week with the results of the comparable period last year


MS - Market Share - (Brand Sales / Category Sales)*100%

Change, % = (Brand Sales of the last period / Brand Sales of the previous period - 1)*100%

Change, p.p. = Brand Market Share of the last period - Brand Market Share of the previous period (expressed in percentage points)

Cat. Volume Change, % = (Category Sales in packs of the last period / Category Sales in packs of the previous period - 1)*100%

Each category is created specifically for each brand and includes the brand and its competitors

The list of competitors can be found in the subsection "MS of competitors" in sections for each brand

DATA SOURCES:

DSM: Sales

Palomars: TRPs

MI: Fact Digital Costs

MI Estimated Costs: TV costs