Update: 26.09.2022
Last week: 37 week 2022 (12.09.2022 - 18.09.2022)
Last full month: Aug 2022
МИЛДРОНАТ
+ 3,6% volume / + 50,5% value (YTD)
Как мы и обещали в нашей стратегии 2022, лето стало периодом адаптации к новым ценам. Отсюда значимое проседание продаж в упаковках с начала июля
Не пугаемся этого
Это естественный, предсказуемый (и предсказанный нами) процесс. Более того, помним, что изначально мы даже не рекомендовали размещать ТВ в летние месяцы, поскольку минимален приток новой аудитории
На 37-й неделе продажи пошли в рост – видим отличную прибавку относительно прошлой недели (+12,7% в упаковках WoW). И теперь уже с пристрастием смотрим на отдачу медиа каналов с прицелом на новую аудиторию (опять же ссылаюсь на стратегию 2022)
Для информации – принтскрин из сырых данных DSM. Догоняем прошлый год в упаковках:
Что касается нашего видения на 2023 год, тезисно анонсирую наши вводные из стратегии:
Реклама работает и крайне важна для Милдроната, особенно в свете повышения цены
Широкий микс каналов сыграл большую роль в зимнем всплеске продаж – с учетом специфики Милдроната (1-2 курса за год) нам крайне важна широкая воронка
Стратегия always on (в том числе с выходом летом) имеет свои значимые преимущества, но требует особого подхода
ВИПРОСАЛ
+ 12,5% volume / + 22,0% value (YTD)
Стоило не написать отчет один раз – и видим значимое снижение по volume / value
Исправляемся. На 37-й неделе также фиксируем хороший рост (+18% в упаковках WoW), но будем внимательно смотреть и анализировать последний месяц Випросала
КАПСИКАМ
- 0,9% volume / - 0,8% value (YTD)
Опять же из нашего видения на 2023 год:
Вдобавок, любопытная информация по роли рекламы
На диджитал дне в июле мы показывали первые результаты приостановки рекламы на небольшом отрезке
Сегодня делимся апдейтом за 18 недель – с мая по август включительно (слайд в аттаче)
24 бренда с оборотом 1 млрд + руб (и преимущественно стратегией always on) – потери по доле рынка составили 3,2 п.п.
В деньгах это 2,4 млрд руб
| Time period | Volume, packs | Change, % | MS Volume | Change, p.p. | Value, rur | Change, % | MS Value | Change, p.p. | Cat. Volume Change, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APILAC | |||||||||
| WoW | 1 721 | 3.5% | 46.9% | -1.6 | 789 036 | 4.7% | 77.6% | -0.8 | 7.1% |
| MoM | 7 637 | 18.0% | 49.7% | 0.2 | 3 552 469 | 16.8% | 79.8% | -0.1 | 17.6% |
| YTD | 81 284 | -7.7% | 53.8% | -4.3 | 38 281 290 | 16.5% | 82.0% | 0.8 | -0.3% |
| MAT | 110 787 | -12.9% | 52.5% | -6.2 | 51 040 526 | 11.9% | 80.9% | -0.2 | -2.6% |
| KAPSIKAM | |||||||||
| WoW | 20 953 | 8.5% | 2.6% | 0 | 8 105 421 | 8.2% | 2.6% | 0 | 7.7% |
| MoM | 65 664 | 5.2% | 2.2% | -0.1 | 25 946 790 | 3.3% | 2.3% | -0.1 | 7.7% |
| YTD | 717 923 | -1.1% | 2.6% | 0 | 298 535 419 | -1.0% | 2.7% | -0.2 | -2.4% |
| MAT | 1 056 770 | -5.7% | 2.7% | 0 | 435 836 137 | -5.2% | 2.9% | -0.3 | -4.7% |
| MILDRONATE | |||||||||
| WoW | 79 355 | 3.7% | 15.7% | -0.6 | 52 237 631 | 3.3% | 15.8% | -0.8 | 7.9% |
| MoM | 294 418 | 18.3% | 17.3% | 0.4 | 194 148 296 | 20.2% | 17.5% | 0.7 | 15.5% |
| YTD | 3 399 164 | 3.4% | 13.7% | -0.4 | 2 029 702 130 | 50.2% | 14.1% | 2.3 | 6.1% |
| MAT | 4 906 838 | 5.7% | 13.7% | 0.4 | 2 611 703 408 | 37.0% | 13.2% | 1.9 | 2.8% |
| SULFARGIN | |||||||||
| WoW | 2 395 | 1.0% | 0.6% | 0 | 1 381 514 | 2.8% | 1.1% | 0 | 6.8% |
| MoM | 10 989 | -30.2% | 0.7% | -0.4 | 6 060 055 | -23.9% | 1.2% | -0.4 | 5.4% |
| YTD | 111 544 | -3.0% | 0.8% | 0.1 | 57 062 333 | 3.0% | 1.2% | 0 | -9.1% |
| MAT | 160 751 | -3.6% | 0.9% | 0.1 | 81 433 479 | 3.1% | 1.2% | 0.1 | -9.4% |
| VIPROSAL | |||||||||
| WoW | 19 745 | 10.0% | 2.3% | 0 | 7 567 578 | 10.5% | 2.4% | 0.1 | 7.9% |
| MoM | 65 120 | -16.6% | 2.1% | -0.6 | 25 130 486 | -19.8% | 2.1% | -0.7 | 7.1% |
| YTD | 869 322 | 12.3% | 2.9% | 0.4 | 354 572 196 | 21.8% | 3.1% | 0.4 | -2.2% |
| MAT | 1 338 616 | 11.4% | 3.2% | 0.5 | 534 834 976 | 17.9% | 3.4% | 0.4 | -4.4% |
| Brand | Volume, packs | Change, % | MS Volume | Change, p.p. | Value, rur | Change, % | MS Value | Change, p.p. | Cat. Volume Change, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APILAC | 81 284 | -7.7% | 53.8% | -4.3 | 38 281 290 | 16.5% | 82.0% | 0.8 | -0.3% |
| KAPSIKAM | 717 923 | -1.1% | 2.6% | 0 | 298 535 419 | -1.0% | 2.7% | -0.2 | -2.4% |
| MILDRONATE | 3 399 164 | 3.4% | 13.7% | -0.4 | 2 029 702 130 | 50.2% | 14.1% | 2.3 | 6.1% |
| SULFARGIN | 111 544 | -3.0% | 0.8% | 0.1 | 57 062 333 | 3.0% | 1.2% | 0 | -9.1% |
| VIPROSAL | 869 322 | 12.3% | 2.9% | 0.4 | 354 572 196 | 21.8% | 3.1% | 0.4 | -2.2% |
| Brand | Volume, packs | Change, % | MS Volume | Change, p.p. | Value, rur | Change, % | MS Value | Change, p.p. | Cat. Volume Change, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APILAC | 110 787 | -12.9% | 52.5% | -6.2 | 51 040 526 | 11.9% | 80.9% | -0.2 | -2.6% |
| KAPSIKAM | 1 056 770 | -5.7% | 2.7% | 0 | 435 836 137 | -5.2% | 2.9% | -0.3 | -4.7% |
| MILDRONATE | 4 906 838 | 5.7% | 13.7% | 0.4 | 2 611 703 408 | 37.0% | 13.2% | 1.9 | 2.8% |
| SULFARGIN | 160 751 | -3.6% | 0.9% | 0.1 | 81 433 479 | 3.1% | 1.2% | 0.1 | -9.4% |
| VIPROSAL | 1 338 616 | 11.4% | 3.2% | 0.5 | 534 834 976 | 17.9% | 3.4% | 0.4 | -4.4% |
| Brand | Volume, packs | Change, % | MS Volume | Change, p.p. | Value, rur | Change, % | MS Value | Change, p.p. | Cat. Volume Change, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APILAC | 1 721 | 3.5% | 46.9% | -1.6 | 789 036 | 4.7% | 77.6% | -0.8 | 7.1% |
| KAPSIKAM | 20 953 | 8.5% | 2.6% | 0 | 8 105 421 | 8.2% | 2.6% | 0 | 7.7% |
| MILDRONATE | 79 355 | 3.7% | 15.7% | -0.6 | 52 237 631 | 3.3% | 15.8% | -0.8 | 7.9% |
| SULFARGIN | 2 395 | 1.0% | 0.6% | 0 | 1 381 514 | 2.8% | 1.1% | 0 | 6.8% |
| VIPROSAL | 19 745 | 10.0% | 2.3% | 0 | 7 567 578 | 10.5% | 2.4% | 0.1 | 7.9% |
| Brand | Volume, packs | Change, % | MS Volume | Change, p.p. | Value, rur | Change, % | MS Value | Change, p.p. | Cat. Volume Change, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APILAC | 7 637 | 18.0% | 49.7% | 0.2 | 3 552 469 | 16.8% | 79.8% | -0.1 | 17.6% |
| KAPSIKAM | 65 664 | 5.2% | 2.2% | -0.1 | 25 946 790 | 3.3% | 2.3% | -0.1 | 7.7% |
| MILDRONATE | 294 418 | 18.3% | 17.3% | 0.4 | 194 148 296 | 20.2% | 17.5% | 0.7 | 15.5% |
| SULFARGIN | 10 989 | -30.2% | 0.7% | -0.4 | 6 060 055 | -23.9% | 1.2% | -0.4 | 5.4% |
| VIPROSAL | 65 120 | -16.6% | 2.1% | -0.6 | 25 130 486 | -19.8% | 2.1% | -0.7 | 7.1% |
ОБОЗНАЧЕНИЯ
WoW - Week Over Week - показатели для сравнения результатов текущей и предыдущей недели
MoM - Month Over Month - показатели для сравнения результатов последнего полного месяца и предыдущего полного месяца
YTD - Year to Date - показатели для сравнения результатов за период времени, начинающийся с первого дня текущего календарного года до текущей даты с результатами за сопоставимый период прошлого года
MAT - Moving Annual Total - показатели для сравнения результатов за период 12 месяцев, с датой окончания на последней доступной неделе, с результатами за сопоставимый период прошлого года
MS - Market Share - Доля рынка = (Продажи бренда / Продажи категории)*100%
Change, % = (Продажи бренда за последний период / Продажи бренда за предыдущий период - 1)*100%
Change, p.p. = Доля бренда на рынке за последний период - Доля бренда на рынке за предыдущий период (выражается в процентных пунктах)
Cat. Volume Change, % = (Продажи категории в упаковках за последний период / Продажи категории в упаковках за предыдущий период - 1)*100%
Каждая категория собрана специально для каждого бренда и включает в себя бренд и его конкурентов
Список конкурентов можно найти в разделе "MS of competitors" в блоке каждого бренда
ABBREVIATIONS
WoW - Week Over Week - indicators for comparing the results of the current and previous week
MoM - Month Over Month - indicators for comparing the results of the* last full month* and previous full month
YTD - Year to Date - indicators for comparing the results of the period of time beginning the first day of the current calendar year up to the current date with the results of the comparable period last year
MAT - Moving Annual Total - indicators for comparing the results of the period, being 12 month period ending on the last week with the results of the comparable period last year
MS - Market Share - (Brand Sales / Category Sales)*100%
Change, % = (Brand Sales of the last period / Brand Sales of the previous period - 1)*100%
Change, p.p. = Brand Market Share of the last period - Brand Market Share of the previous period (expressed in percentage points)
Cat. Volume Change, % = (Category Sales in packs of the last period / Category Sales in packs of the previous period - 1)*100%
Each category is created specifically for each brand and includes the brand and its competitors
The list of competitors can be found in the subsection "MS of competitors" in sections for each brand
## [1] "VIPROSAL"
## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 30 G #1"
## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 50 G #1"
## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 75 G #1"
## [1] "VIPROSAL"
## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 30 G #1"
## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 50 G #1"
## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 75 G #1"
## [1] "KAPSIKAM"
## [1] "KAPSIKAM UNGUENT FOR EXT USE 30 G #1"
## [1] "KAPSIKAM UNGUENT FOR EXT USE 50 G #1"
## [1] "KAPSIKAM"
## [1] "KAPSIKAM UNGUENT FOR EXT USE 30 G #1"
## [1] "KAPSIKAM UNGUENT FOR EXT USE 50 G #1"
## [1] "MILDRONATE"
## [1] "MILDRONATE CAPS 250 MG #20"
## [1] "MILDRONATE CAPS 250 MG #40"
## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #30"
## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #60"
## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #90"
## [1] "MILDRONATE"
## [1] "MILDRONATE CAPS 250 MG #20"
## [1] "MILDRONATE CAPS 250 MG #40"
## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #30"
## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #60"
## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #90"
## [1] "SULFARGIN"
## [1] "SULFARGIN UNGUENT FOR EXT USE 1% 15 G #1"
## [1] "SULFARGIN UNGUENT FOR EXT USE 1% 50 G #1"
## [1] "SULFARGIN"
## [1] "SULFARGIN UNGUENT FOR EXT USE 1% 15 G #1"
## [1] "SULFARGIN UNGUENT FOR EXT USE 1% 50 G #1"
## [1] "APILAC"
## [1] "APILAC TABS 10 MG #25"
## [1] "APILAC TABS 10 MG #50"
## [1] "APILAC"
## [1] "APILAC TABS 10 MG #25"
## [1] "APILAC TABS 10 MG #50"
[RUS] ОБОЗНАЧЕНИЯ
WoW - Week Over Week - показатели для сравнения результатов текущей и предыдущей недели
MoM - Month Over Month - показатели для сравнения результатов последнего полного месяца и предыдущего полного месяца
YTD - Year to Date - показатели для сравнения результатов за период времени, начинающийся с первого дня текущего календарного года до текущей даты с результатами за сопоставимый период прошлого года
MAT - Moving Annual Total - показатели для сравнения результатов за период 12 месяцев, с датой окончания на последней доступной неделе, с результатами за сопоставимый период прошлого года
MS - Market Share - Доля рынка = (Продажи бренда / Продажи категории)*100%
Change, % = (Продажи бренда за последний период / Продажи бренда за предыдущий период - 1)*100%
Change, p.p. = Доля бренда на рынке за последний период - Доля бренда на рынке за предыдущий период (выражается в процентных пунктах)
Cat. Volume Change, % = (Продажи категории в упаковках за последний период / Продажи категории в упаковках за предыдущий период - 1)*100%
Каждая категория собрана специально для каждого бренда и включает в себя бренд и его конкурентов
Список конкурентов можно найти в разделе "MS of competitors" в блоке каждого бренда
[ENG] ABBREVIATIONS
WoW - Week Over Week - indicators for comparing the results of the current and previous week
MoM - Month Over Month - indicators for comparing the results of the last full month and previous full month
YTD - Year to Date - indicators for comparing the results of the period of time beginning the first day of the current calendar year up to the current date with the results of the comparable period last year
MAT - Moving Annual Total - indicators for comparing the results of the period, being 12 month period ending on the last week with the results of the comparable period last year
MS - Market Share - (Brand Sales / Category Sales)*100%
Change, % = (Brand Sales of the last period / Brand Sales of the previous period - 1)*100%
Change, p.p. = Brand Market Share of the last period - Brand Market Share of the previous period (expressed in percentage points)
Cat. Volume Change, % = (Category Sales in packs of the last period / Category Sales in packs of the previous period - 1)*100%
Each category is created specifically for each brand and includes the brand and its competitors
The list of competitors can be found in the subsection "MS of competitors" in sections for each brand
DATA SOURCES:
DSM: Sales
Palomars: TRPs
MI: Fact Digital Costs
MI Estimated Costs: TV costs